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越南的出口导向战略在许多方面都引人注目。经济改革始于上世纪80年代中期（革新），随后于1996年加入东盟自由贸易区(AFTA)，并于2007年加入世界贸易组织。数字说明了一切。2005年，越南出口了价值150亿美元的产品；2019年，出口额达到2640亿美元。增长了18倍，成为世界第20大出口国。
在本文中，我们将尝试解释制造业为何如此吸引外国买家。我们将通过SWOT分析描述其优势、劣势、机会和威胁。目的是帮助您了解越南的竞争优势和局限性。 优势 ●.足且年轻的劳动力： 越南人口近1亿，是东南亚仅次于印度尼西亚的第二大劳动力大国。根据越南统计总局的最新调查，2019年该国总劳动力达到5550万人。从定义上讲，大规模出口行业是劳动密集型行业，许多工人需要完成许多步骤。越南的人口结构也较为年轻，49.5%的人口年龄在15岁至39岁之间。与中国大陆、台湾和韩国等人口老龄化严重的地区制造业强国相比，这对越南的出口行业来说是一个巨大的竞争优势。 越南劳动力的另一个亮点是女性参与率极高，远高于全球和地区平均水平。据国际劳工组织(ILO)2021年调查报告，越南70%的适龄女性参与了劳动力市场，远高于亚太地区43%的平均水平。这批充足而年轻的劳动力至关重要，它们培育了活跃的制造业市场，满足了越南劳动密集型和快节奏出口产业的需求。 ●.具有竞争力的劳动力 越南的另一大优势是其劳动力竞争力。与中国等地区国家相比，劳动力成本优势尤为明显。2021年，越南的平均每月最低工资约为150美元。具体金额因地区而异，例如，河内和胡志明市等大城市的平均工资为191美元，而农村省份的最低工资则为132美元。实际上，根据我们的经验和与工人的讨论，加上加班费、奖金和其他福利，越南初级工人的月薪约为250美元。 这明显低于中国，因为中国的工资在过去几年里飞涨。根据日本对外贸易组织对6,000多家公司的采访，在中国，一名制造业工人的平均工资为531美元。这个数字与我们在中国制造时注意到的情况相符，中国低收入工人的月薪在450美元到600美元之间，具体数额取决于省份。除了更高的工资外，中国制造商通常还需要为工人提供宿舍，因为其中许多人仍然是移民工人。这是我们在越南很少见到的。 中国仍是世界第一大出口国，但劳动力成本上涨、关税和其他成本上升，使越南成为具有吸引力的制造业目的地。劳动密集型出口行业直接受益于越南较低的劳动力成本，最终为供应链末端的进口商提供支持。 ●.稳定的政治和法律环境 越南是东南亚政治最稳定??的国家之一。经济增长是其首要任务，目标是到2025年成为中等收入国家。越南政府于80年代中期启动了经济改革（革新），并于2007年加入世贸组织。该国经济如今已深深融入全球经济。这个出口导向型国家现已加入15项自由贸易协定，包括欧盟-越南自由贸易协定(EVFTA)。 ●.运输时间不变 越南的制造业优势得益于其地理位置。越南的地理优势之一是其北部与中国接壤。这条边境允许进口零部件和材料，因为它靠近中国最大的制造业中心之一——广东省。中国的海岸线长达3,260公里，横跨整个国家，许多工厂距离主要海港通常只有几个小时的公路或火车车程。 当然，这对于运输来说非常有利。从越南运输货物所需的时间与从中国运输的时间相同，大约为30到40天，具体取决于最终目的地。交货时间几乎与中国相同。外国买家在从中国转向越南采购时几乎不需要调整其后期处理交货时间。 ●.不断扩大的产品范围 现在，越南可以采购的产品范围比以往任何时候都要广泛。尽管中国仍然是最大的制造业中心，但问题是，这种局面还能持续多久？越南制造业蓬勃发展，产品种类繁多。越南的目标不是取代，而是为众多出口行业提供可行且具有成本效益的替代方案。它为外国买家的“中国+1”战略提供了令人满意的选择。 机会 ●.中国劳动密集型产业不断减少 美国对中国产品征收关税只是冰山一角，说明买家愿意寻找新的亚洲制造业国家。过去几年，中国经济已逐渐从出口导向型战略转向国内驱动型战略。劳动密集型产业不再是重中之重，中国正努力满足不断增长的中产阶级。中国还努力在高科技领域展开竞争，并通过人工智能、基因工程、量子计算等引领第四次工业革命，而不是专注于低技能制造业。 这些情况对越南制造业来说是一个巨大的机遇，因为它被视为最可行的替代方案之一。它已成为工厂离开中国的首选目的地。过去几年，数百家中国和台湾工厂已经迁往越南。我们的团队在参观工厂时亲身感受到了这一趋势。许多工厂都是中国人或台湾人管理/投资的，生产线上有越南工人。 ●.物流基础设施快速发展 在全球范围内，越南在世界银行2019年物流绩效指数(LPI)中排名第37位，而2016年排名第64位。它与以色列、冰岛或马来西亚等较发达国家竞争。它在物流能力（运输运营商或报关行等物流服务的能力和质量）和及时性（货物在预定或预期的交货时间内到达目的地的及时性）方面排名特别高。数据还显示，这种情况可能很快就会改善。 越南政府还在开展数个价值数十亿美元的长期基础设施项目。这些庞大的项目将改善物流，从而支持出口。完整清单可在此处找到。主要项目包括： -一个广泛的国家高速公路网络，预计将于2030年投入使用，目前已在建设中。该项目横跨4,000多公里，包括2,100公里的南北高速公路，该项目将连接最南部的省份和北部的山区。 -隆城国际机场，预计于2030年竣工。这座耗资180亿美元的机场位于胡志明市，每年可容纳1亿名乘客。它将为目前拥挤不堪的新山一机场提供替代方案，新山一机场是2020年全球第15繁忙的机场。 -深水港也受到优先考虑，使进口商能够避免昂贵且耗时的转运作业。在北部，深水海防国际集装箱码头(HICT)于2018年开业，并有一条高速公路将其连接到河内地区。在南部，盖梅-氏威深水综合体已经占越南集装箱出口额的30%以上。 越南Reach团队的许多成员在移居越南之前都在中国生活过。他们认为，越南基础设施的快速现代化与中国20年前经历的相当。 ●.外商直接投资制造业水平较高 根据美国国务院的数据，2010年至2019年期间，越南约60%的外国直接投资(FDI)流向了制造和加工行业。在此期间，越南吸引了价值1430亿美元的FDI，推动了工业发展。与中国不同，许多外国实体拥有工厂，现场有外国工人和管理人员。最大的FDI投资者包括韩国、日本、中国、台湾和新加坡。 自2006年以来，外商直接投资增长了五倍，对于想从越南工厂采购的人来说，也存在巨大的机会。外商直接投资制造商通常更容易开始合作，并且拥有良好的技术运营和质量控制标准。 弱点 ●.劳动力主要为低技能劳动力 越南劳动力年轻且充足，但大部分劳动力都缺乏培训。只有约23%的劳动力拥有技术资格，只有10%的劳动力拥有大学学历。目前，这一弱点也是一种优势；这些未经培训的劳动力可以满足越南制造业日益增长的劳动力需求，并支持成本效益高的制造业。但在未来，这可能会阻碍该国的发展。 越南共产党意识到了这一挑战并正在努力解决。现在越来越多的年轻人上大学，政府正在向教育系统投入大量资金。在最新的2018年OECDPISA排名中，越南排名第13位（共79个国家），该排名衡量青少年在阅读、数学和科学方面的能力。 ●.对外国合作伙伴的依赖程度较高 越南的出口行业依赖于对外贸易和合作伙伴。根据越南统计总局的数据，2020年，外商直接投资公司占越南出口总额的72%。产品最终组装中使用的一些材料和部件也从中国、韩国、台湾和其他亚洲邻国进口。进口材料包括： -电子元件及零件 -家具中使用的五金件 -染料、油漆和涂料 -布料（尽管本地布料产业正在兴起） -拉链和纽扣 威胁 ●.可能饱和 越南可能是贸易战的最大赢家，中国制造业下滑。然而，这种情况也可能是一种威胁，导致其制造业饱和。毕竟，越南的劳动力仅相当于中国的7%。尽管越南劳动力资源丰富，但其产品种类和制造能力也并非无限。 空间也有限，制造商很难找到建厂用地，尤其是在工业区（全国323个），土地价格也开始上涨。2018年贸易战达到顶峰时，土地价格上涨尤为明显。几家工厂老板与我们分享了他们的经历。其中一位提到，他注意到2018年至2019年短短几个月内，价格从每平方英尺55美元跃升至80美元。他打算在北部开设一家新制造厂，由于那里离中国很近，价格上涨幅度更高。 话虽如此，这种饱和威胁只有在越南是贸易战的唯一赢家的情况下才会令人担忧。事实并非如此，而且可能永远不会如此。越南无疑是最可行和最具成本效益的解决方案之一，但并不是最终的解决方案。未来几年，一些行业仍将留在中国。此外，印度、印度尼西亚、泰国或柬埔寨等其他一些亚洲国家也是制造业浪潮的一部分。 |
