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越南的化妆品市场相当年轻，但却是该地区最具活力的市场之一。随着越南生活水平的提高，越南消费者除了满足基本需求外，也越来越关注个人护理和美容产品。2022年市值高达23亿美元的Vietnam Briefing分析了进入该行业的企业的现状、机遇和挑战。 化妆品是越南的大生意。由于生活水平提高，大量越南消费者投资于个人护理和美容产品，该行业正在蓬勃发展。越南已从低收入国家上升到中等收入国家，越来越多的中等收入阶层将更多收入分配给化妆品。越南中产阶级女性平均每月在化妆品和护肤品上花费450，000越南盾 –500，000越南盾（19美元 –21 美元）。可支配收入的增长、美容标准的不断发展、社交媒体的传播和韩流都促成了越南对美容产品的需求飙升。 韩国以其护肤和化妆制度而闻名。韩国偶像和影响者通过社交媒体、活动、广告和美容博客为越南的自我保健趋势推波助澜。此外，越南就业女性更大的经济独立性推动了她们对美容护理的需求，而不断发展的美容标准使男性更加关注美容。 自2018年以来，越南女性使用化妆品的比例从76% 攀升至86%。未来十年，越南的化妆品市场预计将以每年15-20%的速度增长。越南的护肤品市场规模在2019年总价值为8.5亿美元，预计到2027年将达到19亿美元，表明2022-2027年期间的复合年增长率为11.7%。 化妆品市场概况 越南是外国化妆品品牌的热点地区，高达93%的个人护理产品进口。韩国是越南主要的化妆品出口国，其次是欧洲、日本、泰国和美国。
资料来源：美国商务部 其他美容和个人护理出口国包括新加坡和中国。与此同时，国产品牌仅占总消费量的不到10%。国产品牌主要专注于价格实惠的低端产品。外国玩家在市场上的主导地位主要是由于越南人对进口产品的偏好。越南消费者认为外国品牌具有更高的质量和更多种类的产品，可以满足个人需求。 2019年越南的美容产品进口价值约为9.5亿美元。最主要的进口产品包括洗面奶、面部保湿霜、女性口红和男性美容/剃须产品。屈臣氏、Guardian 等各种零售连锁店的开业，以及 Pharmacity 和Matsumoto 等新参与者的开业，增加了进口化妆品对越南中产阶级和富裕消费者的影响。同时，认识到越南这个年轻但正在萌芽的市场的潜力，主要和高端的外国化妆品公司要么开设了代表处，要么通过代理商和分销商进行销售，例如： 1、 联合利华：市场占有率高达12%，知名品牌：Pond's 2、 越南拜尔斯道夫：妮维雅 3、 LG Vina Cosmetics：Ohui（高端）、The Face Shop 4、 爱茉莉太平洋越南：兰芝、悦诗风吟 5、 欧莱雅越南有限公司：欧莱雅 Thorakao、Saigon Cosmetic、Lana、Sao Thai Duong和新玩家Cocoon等国内品牌已经获得了一定程度的声誉。自2019年以来，越南化妆品市场的收入在所有行业都稳步增长，这将对2023年产生影响。 历年收入（百万美元）：
资料来源：Statista 眼部和唇部产品是市场中最主要的两个领域，自2018年以来每年产生超过1亿美元的收入。天然化妆品领域表现较弱，但在中期内具有巨大的增长潜力。事实上，越来越多的人将注意力转移到清洁、有机和草本成分上，与化学化妆品相比，这些成分被认为既健康又环保。 越南化妆品行业的机遇和挑战 越南人的健康意识越来越强，对市场上美容产品的成分非常关注。这为希望超越现有范围的化妆品公司或希望进入越南化妆品和个人护理市场的新人开辟了新的机遇。投资者应该考虑在国内生产和分销有机美容产品，主要原因有两个。 首先，越南有相对便宜的有机和草药成分，可以提供美容产品。椰子是越南湄公河三角洲地区丰富的此类成分之一，也是许多美容产品中必不可少的元素。紧随其后的是姜黄、绿茶和芦荟，这三种越南本土成分具有治疗受损皮肤的功效。总体而言，越南的有机原料种类繁多，为想要在国内开发有机产品的企业奠定了良好的基础。 其次，当地消费者的心态正在发生变化，特别关注个人护理产品的质量，尤其是 Z 世代。因此，有机和草药产品可能会在美容市场出现巨大增长。大玩家已经在做出改变。市场领导者欧莱雅推出了他们广受欢迎的 Inoa 染发剂，他们声称该染发剂是油基和无氨的，而拜尔斯道夫的妮维雅也推出了他们的天然护肤品系列。 然而挑战依然存在。一大障碍是越南的化妆品市场相当年轻且不稳定。对化妆品产品的高需求背后的一大推动力是韩流。然而，韩国的趋势不时发生剧烈变化，这使得越南的化妆品市场容易受到不稳定的影响。此外，化妆品市场也受到韩国明星代言的显着影响。认可一种产品而不是另一种产品会产生影响并影响产品的销售，从而增加了公司的挑战。 市场的另一个挑战是它对价格高度敏感。由于很大一部分消费者是收入较低的年轻人，他们倾向于购买低端产品而不是高端产品。为了竞争，化妆品和个人护理公司的价格范围尽可能接近越南消费者的购买力，这一点很重要。由于消费者的刻板印象，越南的化妆品市场也给西方品牌带来了挑战。消费者认为，由于身体差异，亚洲制造的产品比欧洲制造的产品更适合他们的皮肤类型。 然而，只要西方品牌表现出对质量的坚定承诺，这个问题就可以得到缓解，因为越南消费者更关心优质原料。 是什么让越南市场值得投资？ 对于像越南这样一个对进口化妆品和个人护理产品征收高关税的年轻市场，被问到最多的问题是：是什么让越南成为一个值得冒险的国家？值得注意的是，越南对化妆品和个人护理产品征收10-27%的关税，而增值税为10%。美容产品的进口关税是根据每批货物的 CIF（成本、保险、运费）价值计算的。与该地区其他国家相比，这一关税线相当高。 高额进口关税推高了大多数进口美容产品的价格。在越南，消费者必须花费至少 3.42美元（80，000越南盾）才能获得平均洗发水产品，而在德国，同样的洗发水产品成本约为2美元（46，000越南盾）。鉴于价格差距如此之大，越南人在化妆品和自我护理产品上的支出甚至高于发达国家的消费者。这意味着越南消费者愿意为高品质产品买单，同时对美容产品的需求也很高——投资者有机会进入这个年轻但渴望进口产品的市场。 向越南出口化妆品时的基本要求 越南的进口化妆品注册由卫生部（MOH）下属的越南药品管理局（DAV）授权。每个出口商和进口商都必须从这些政府机构获得相关证书。所有进口化妆品和个人护理产品都必须在卫生部注册，并且包装上需要提供以下信息： 1、 产品名称、功能； 2、 列出的成分配方； 3、 使用指导； 4、 出生国家; 5、 经销商的名称和地址（用越南语书写）； 6、 重量、体积； 7、 生产日期和有效期； 8、 制造批号。 化妆品申报程序 在越南进口和分销化妆品和个人护理产品的企业应准备以下文件： 1. 带有公告数据的通知表的两份副本； 2. 产品制造商或所有者授权书的合法原件或公证副本，允许注册人在越南市场分销产品；和 3. 有效自由销售证书 (CFS)的合法原件或公证副本。但是，在跨太平洋伙伴关系全面与进步协定 (CPTPP) 成员国或东盟国家生产的产品将获得 CFS 豁免。 然后通过越南国家单一窗口将所需文件在线提交给 DAV 。注册费为500，000越南盾（21，38美元）。该过程最多需要7-10个工作日才能让 DAV 出具结果：收据编号，也被视为产品许可证编号，自签发之日起有效期为5年。 出口 越南化妆品市场仍处于起步阶段，对国内外企业有利也有弊。但随着护肤品和化妆品已成为许多越南消费者的日常习惯，预计该市场只会在长期内增长。越南有机成分供应充足，需求不断增长，是化妆品和个人护理公司进入的新兴市场。 |
