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电子产品生产占越南制造业产出和出口的很大一部分。在三星、富士康和英特尔等跨国公司的加入下，越南在过去十年中已成为出口额最高的电子制造国。该国还受益于当前涉及美国、中国和俄罗斯的全球贸易紧张局势。在这种紧张局势下，大公司倾向于寻找更稳定、劳动力成本更低和有吸引力的税收优惠的市场来搬迁工厂。 越南电子制造业 越南是最大的电子产品出口国之一，出口额占全球电子产品出口总值的1.8%。该国从2001年的全球排名第47位攀升至2020年的第10位。电子行业的发展既有国内因素，也有外部因素。最重要的是低劳动力成本、税收优惠政策、有利的全球贸易条件和许多自由贸易协定(FTA)。
三星和英特尔可以被视为为电子制造业奠定基础的第一代外国投资者的一些例子。到目前为止，越南是许多其他全球巨头最喜欢的制造中心，包括LG、富士康和佳能。尽管市场由全球顶级制造商主导，但国内公司一直在提高其在电子制造供应链中的重要性。三星的国内一级供应商数量一直在增加。 此外，越南近年来涌现出更多国内电子品牌，如BPhone（BKAV的智能手机）、Viettel（国防部旗下的电信公司）和Vsmart（Vingroup的智能手机。2022年停产）.由于这些国产品牌的大部分产品都是进口的或采用进口零部件组装而成，因此国产化率仍然很低（5%到10%）。然而，这为越南品牌的电子产品开启了一个新纪元。 越南生产哪些电子产品？ 消费品占越南电子产品生产的大部分。这些产品主要在越南北部省份（北宁、北江、海防）生产，因为它们可以利用邻近地区的零部件供应。与此同时，英特尔凭借其处理器和电子芯片产品组合，一直在越南南部进行大量投资。 移动电话和组件(MPC) 越南已成为生产手机及相关零部件的全球中心。例如，三星60%的手机都在这里生产。话虽如此，越南以在中游活动方面表现出色而闻名。涉及子组件设计和生产的上游活动大多在海外进行。下游活动也是如此，涉及销售和分销，这也主要在国外进行。当地公司非常注重出口成品和子组件的组装。 因此，越南已成为大多数世界级手机制造商的主要制造和组装目的地。三星和谷歌已经在该国设立了商店，而小米宣布计划在海防建立工厂。尽管对外资企业的依赖度很高，但越南国内企业的竞争力一直在提高。越南公司越来越多地参与大型制造商的供应链就证明了这一点。 三星的国内一级供应商数量在过去几年迅速增长，并将继续上升。 计算机、笔记本电脑和组件(CLC) CLC产品目前在出口总值超过50亿美元的前五名产品类别中。 在其发展中的国内市场增长的推动下，大部分CLC出口到国外市场。主要进口国包括中国、美国、东盟、日本和韩国。有趣的是，我们还看到欧洲许多东欧国家的电子产品出口不断增长，包括匈牙利、波兰、捷克共和国和斯洛伐克。 由于疫情期间对CLC产品的需求不断增加，该行业在2020年和2022年期间蓬勃发展。日经亚洲甚至估计，全球一半的笔记本电脑将在东南亚制造，而越南在制造量方面处于领先地位。与智能手机一样，大多数CLC制造商/组装商选择越南北部进行制造活动。据估计，三分之二的外资电子厂商在北方设有工厂，其余则在中南部地区共享。 在越南采购电子产品的好处 由于上述原因，越南已成为在亚洲设立电子制造业的首选目的地之一。你可以在下面找到外国公司选择将生产转移到这里的显着原因。此外，越南还受益于多项自由贸易协定（FTA），这无疑简化了采购流程，尤其是在国际贸易方面。这是我们将在本文后面回顾的内容。 劳动力成本低 劳动力成本相当低，约为中国的三分之一。值得一提的是，越南的工资增长速度较慢。这也低于该地区的其他制造中心，如马来西亚或菲律宾。由于劳动力成本低和贸易协定，许多全球制造商最近已将部分制造设施转移到越南。一个例子是由于中美之间的紧张局势升级，TCL在越南新建了一座占地73，000平方米的工厂。 电子制造能力 如前所述，越南主要在中游活动方面表现强劲。涉及设计制造和零部件生产的上游活动大多在海外进行。因此，制造活动更侧重于组装，包括智能手机、电视和笔记本电脑等产品。TCL、日立等第一代全球制造商早已在中国建立生产基地，构建了优质的供应链。与其他跨国公司一起，他们现在占据了消费电子产品的大部分生产，包括电视、冰箱和扬声器。 其他电子产品是芯片，典型的例子是英特尔，它在越南组装和测试产品。由于持续的投资，该公司看到了增强其制造英特尔5G产品线、集成其混合技术的核心处理器和第10代酷睿芯片的能力。越南是一个高度专业化的市场，主要专注于消费品。它需要减少对进口的依赖，并带来更多的增值服务，以吸引更多的全球投资者。 自由贸易协定 自2007年加入世界贸易组织（WTO）以来，越南一直在积极谈判并加入多个自由贸易协定。自2007年以来，目前活跃的15个自由贸易协定中有13个已生效。越南享有许多自由贸易协定，最近与欧盟和英国签订。它还与美国签订了双边贸易协定，这意味着使用世贸组织的标准关税。 自由贸易协定允许将更好的关税制度应用于参与国之间的贸易活动。这不仅在定价方面创造了竞争优势，而且还简化了参与者之间的交易过程。要了解有关自由贸易协定的更多信息，你可以阅读我们关于越南采购和制造的单独文章。 政府支持 政府推出了不同的税收优惠政策，允许公司选择最适合其业务的模式。一些高科技行业或位于高科技工业区的公司允许企业所得税(CIT)减免。其他长达15年的税收激励计划包括免税、税率降低或两者兼而有之。研发项目也可以在实际征税前获得部分年度利润作为减税。此外，电子是越南政府工业发展计划中的重要议程之一，其愿景是从2025年到2035年。 越南的半导体制造 由于对其他科技相关产业的重要性，越南的半导体产业于30多年前开始形成。然而，截至目前，该国还没有活跃的官方半导体制造工厂。电子线路产业是政府早期重点发展的九大重点产业之一。国防部拥有的国有工厂Z181生产晶体管、二极管、晶闸管和半导体传感器等半导体电子材料和元件。 其中一些在1979年至1989年期间出口到捷克斯洛伐克、苏联和波兰。尽管几十年前就得到了政府的大力支持，但半导体行业仍远远落后于许多全球竞争对手。专家指出行业面临的三大挑战： 1.重大资本要求 2.相关机械供应有限 3.由信誉良好的公司主导的稳定市场，为新的和小型企业留下的空间较小 概括 越南是全球最大的电子产品出口国之一，是三星、英特尔、富士康和LG等跨国公司的所在地。由于早期的长期投资，其中许多公司已经存在了几十年，设法建立了强大的供应链。越南政府引入了一些有吸引力的遗产来吸引更多的外国公司。例子包括税收优惠、高新区和工业园区。低劳动力成本和多个FTA也大大有助于节省成本以在大公司之间创造竞争力。 值得一提的是，越南拥有庞大的劳动力资源，参与了大多数消费电子产品及相关组件的生产。但是，请记住，电子制造主要集中在几种产品类型上，主要是：手机、PC、电视、相机和相关组件。这主要用于中游活动。 中国大陆、日本、韩国、马来西亚、中国台湾和印度是一些值得关注的替代市场。 |
