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柬埔寨被许多人视为劳动密集型服装制造的天然契合点。甚至在中国与美国的持续贸易战爆发之前，柬埔寨作为中国替代方案的吸引力就变得越来越明显。尽管近年来制造商在中国的工资飙升，但柬埔寨在这方面的竞争优势只会加强。即使在政府批准2019年纺织、服装和鞋类行业工人的工资增加之后，柬埔寨仍然是亚洲劳动力成本最低的国家之一。
由于溢出效应，柬埔寨与泰国和越南的地理接近也被认为是一种战略优势，正如一些日本公司的“泰国+一”战略所示。柬埔寨也是少数几个允许外商独资投资的东南亚国家之一，这让外国企业有机会在不将控制权拱手让给当地合作伙伴的情况下扩大业务。但尽管有这些优势，柬埔寨的情况远非完美。 柬埔寨最大的出口行业 柬埔寨在1953年独立后的几十年里一直在苦苦挣扎，柬埔寨制造其经济严重依赖农业部门。但从1980年代后期开始的改革逐渐将柬埔寨转变为市场经济，引发了快速增长。从1995年到2012年，柬埔寨的GDP年均增长率达到惊人的7.9%，而人均收入增长了两倍多。 经济改革最显着的发展之一是柬埔寨制造业的增长。根据亚洲开发银行2018年的一份报告，制造业占该国经济的31%。让我们来看看主导柬埔寨出口的制造业： 服装和纺织品 服装和纺织品是柬埔寨最大的出口产业。2018年，该行业出口价值131亿美元的商品，占该国出口总额的63%。这些出口产品（还包括纽扣、魔术贴和拉链等配件）的主要市场是欧盟（40%）、美国（30%）和加拿大（9%）。该国的大多数服装和纺织厂都是外资企业，中国台湾（28%）、中国大陆（19%）、香港（17%）和韩国（13%）位居榜首。 鞋类和头饰 鞋类和头饰是柬埔寨第二大柬埔寨制造出口产品。2018年，该行业出口的产品价值23亿美元，占柬埔寨出口总额的11%。这些出口的主要目的地是欧盟（46%）、美国（17%）和日本（12%）。该行业还生产马具、鞭子和手杖等皮革产品，预计其增长速度将超过服装和纺织行业。国际劳工组织(ILO)报告称，2013年至2018年间，鞋类和头饰的出口份额增长了4.4%，而服装和纺织业的份额下降了10%。 食品与饮品 食品和饮料是柬埔寨第三大出口产业。谷物、蔬菜、根茎、水果和坚果占该行业15亿美元（7.2%）出口额的大部分。基于中产阶级的扩张和外国、地区性餐饮公司的投资，业内人士相信，食品和饮料行业正处于重大增长的风口浪尖。 柬埔寨的人力资本 人力资本是任何制造业务成功背后的最关键标准之一。劳动力成本是人力资本中最重要的要素之一。柬埔寨的工资是亚洲最低的。事实上，柬埔寨的最低工资是东南亚第二低的，仅次于缅甸。即使是2019年1月服装、纺织和鞋类行业员工的工资每月上涨5美元至182美元，也没有损害该国的竞争力。从长远来看，北京和上海等中国主要城市的最低工资在2,220元（311美元）和2,480元（350美元）之间，几乎翻了一番。 尽管工资具有竞争力，但柬埔寨有两个主要弱点，这可能会影响其作为制造业中心和可行的中国替代方案的前景。首先是其劳动力的规模。柬埔寨是该地区劳动力最少的国家之一，人口刚刚超过900万。柬埔寨的人口只有1660万，而邻国泰国和越南的人口分别大约是其四倍和六倍。 柬埔寨的第二个弱点是劳动力的技能差距。在世界经济论坛的2017年全球人力资本指数中，柬埔寨在130个国家中排名第92位。职业教育和高等教育招生、高技能就业比重存在较大不足。 柬埔寨制造 亚洲开发银行向该国发放了6000万美元的贷款，以帮助提高其劳动力竞争力。这笔资金将用于升级现有的技术培训设施和改进教学课程。 物流和基础设施 物流效率和工商业基础设施有助于提高制造中心的竞争力。物流和基础设施较差的国家的供应链效率较低，这可能会对生产时间、生产成本和运输时间产生负面影响。世界银行2018年物流绩效指数将柬埔寨列为全球第98位，得分为2.58。与上一份2016年报告中的第73位相比，这下降了25位。它在东南亚国家中的排名也很差，落后于老挝（82）。 柬埔寨制造 该国表现不佳可归因于其在基础设施（2.14）、海关（2.37）和物流能力（2.41）子指标中的低分。柬埔寨在基础设施分项指标中排名全球第132位，该分项指标对公路、铁路和港口等交通基础设施进行评级。从长远来看，这比饱受战争蹂躏的国家利比亚（2.25）和叙利亚（2.51）还要糟糕。 柬埔寨货运代理协会会长SinChanthy辩称，该指数得分“并不反映实际情况”，并对排名方法提出质疑。他赞扬政府为改善物流业所做的努力，并相信柬埔寨的排名将在下一份报告中飙升。不过，要提高柬埔寨的物流效率，显然还有很多工作要做。 在柬埔寨开展业务的便利性 营商便利指数是世界银行的一项举措，旨在对所有成员国的商业环境和监管最佳实践进行数据驱动分析。在2019年版中，柬埔寨在全球排名第138位，满分100分，得分为54.80。这比2018年的指数略有下降，当时它以较低的54.47分获得全球排名第135位。柬埔寨在以下三个方面表现尤其糟糕： 创业 “创业”领域衡量在特定国家开展业务的过程、时间和成本。柬埔寨在190个国家中排名第185位。世界银行指出，自上次报告以来，柬埔寨在设立企业方面的监管没有改善。记录的最后一次改进发生在2016年，当时政府在名称检查、税务登记和发布正式公司通知方面进行了改进。柬埔寨也因延长注册时间和迫使公司在注册过程中提交资本金证明而被扣分。 执行合同 “执行合同”是指解决商业纠纷所涉及的成本和时间，以及司法程序的效率。柬埔寨在这里排名第182位。自2009年以来，世界银行在该主题上没有任何改进。 办理施工许可证 该领域衡量在该国建立实体结构所涉及的时间、成本和程序。柬埔寨在这一类别中全球排名第179位。2009年至2018年期间没有任何改善。但是，2019年进行了一项有益的监管变化——降低了建筑许可申请费。尽管存在这些不足，柬埔寨在“获得信贷”方面的表现相对较好，全球排名第22位，优于新加坡（32）、英国（32）和德国（44）。获得信贷衡量贷款人和借款人的合法权利、信用报告和信用数据的可访问性。 柬埔寨制造外商直接投资 柬埔寨吸引了相对大量的外国直接投资（FDI）。2018年，该国的外国直接投资总额超过3美元。10亿，很大程度上归功于柬埔寨为投资者提供的各种激励措施，包括： 企业的完全外资所有权 公司免税期（最长8年，之后是20%的统一公司税率） 精选商品免税进口 对资本汇回的最低限制 经济特区(SEZ)的创建进一步加强了这些措施，这些经济特区为投资者提供更多福利，以换取在该国建立业务。 柬埔寨的腐败 柬埔寨是世界上最腐败的国家之一。透明国际在其2018年清廉指数中将柬埔寨排在180个国家和地区中的第161位。腐败已成为该国公认的生活方式，公民通过行贿来宽恕交通违法行为、简化许可证申请，甚至影响法院判决。这种腐败文化引起了外国投资者的极大不安，并被视为正常业务的障碍。 结论 柬埔寨是一个美丽的国家，拥有可爱、包容和勤奋的民众。再加上其自然资源和劳动密集型制造业的现有基础设施，特别是在服装和纺织行业，柬埔寨已准备好成为制造商离开中国的中心。然而，柬埔寨在基础设施、物流和教育以及劳动力规模等几个方面与东南亚其他国家相比并不强。 |
